Искусственный интеллект находит применение в криптотрейдинге: интервью с Гаем Заскиндом

По причине рьяного желания хедж фондов ворваться в криптовалютную сферу, положение дел в секторе криптоинвесторов розничной торговли кардинально меняется прямо на глазах. Марсель Чуо (Marcel Chuo) из новостного отдела Bitcoin.com побеседовал с Гаем Заскиндом (Guy Zyskind), исполнительным директором Enigma, чтобы узнать, как его команда помогает хедж фондам, использующим искусственный интеллект и трейд-ботов, войти в криптопространство. Гай объясняет все тонкости этого фундаментального сдвига, и мы обсуждаем то, как обществу следует подготовиться к возрастающей роли искусственного интеллекта в криптотрейдинге.

“Криптолихорадка” хедж фондов

Чтобы понять, насколько важную роль играет искусственный интеллект в современной торговле, достаточно просто взглянуть на статистику. По расчетам, ИИ заменит 90,000 менеджеров по активам и продажам к 2025 году. Renaissance Technologies, Two Sigma и Bridgewater Associates – наиболее известные хедж фонды, “нанимающие” на работу ИИ.

Хедж фонды, которые заменяют живых работников на ИИ, значительно превосходят своих конкурентов, все еще предпочитающих нанимать на должности людей. По факту, Renaissance Technologies, один из тех хедж фондов, которые полагаются на технологии ИИ, чей дочерний фонд Medallion Fund демонстрировал положительные результаты приблизительно на 20-98% с 2002 по 2016 года. В период кризиса с 2007 по 2008 года, ежегодный доход Medallion Fund составил 85.8% и 98.2%. Это довольно впечатляющие цифры для пережившего кризис предприятия.

С тех пор, как ИИ начинает играть все большую роль в цифровых системах мировых хедж фондов, их стремление попасть в криптопространство неизбежно привнесет трейдинговые ИИ технологии на криптовалютный рынок. Чтобы лучше разобраться в данном феномене ИИ, я провел интервью с Гаем Заскиндом.

 

Интервью с Гаем Заскиндом

Марсель: Bitcoin.com недавно опубликовал статью, подробно описывающую как 124 хедж фонда полностью перешли на сектор криптоинвестиций. Всего пару месяцев назад, Business Insider опубликовал статью о всего лишь 50 хедж фондах, использующих криптовалюты. Итак, хедж фонды таким образом стремятся попасть в криптопространство, однако Catalyst предполагает, что они не могут так просто ворваться на поле криптовалютного рынка, им следует убедиться в действенности разработанных стратегий прежде, чем выйти на рынок. Можете пролить свет на данную ситуацию?

Гай: Необходимо понимать историю фондовых рынков, чтобы понять тенденции в развитии криптовалютных. Пятнадцать лет назад, финансовые рынки были не такими сложными, и вы могли встретить трейдеров буквально повсюду. Трейдеры скупали акции и, время от времени, меняли баланс. Такое происходило в большинстве случаев. Теперь же, компьютеры анализируют данные и осуществляют сделки, этим больше не занимаются обычные трейдеры. На сегодняшний день, хедж фонды в большинстве своем применяют алгоритм и количественную торговлю. Мы можем наблюдать, как криптовалютные рынки развиваются тем же путем, но они развиваются в 10 раз быстрее, чем традиционные валютные рынки.

Время, необходимое хедж фондам для перехода в криптопространство

Марсель: Сколько времени может занять переход рынка хедж фондов в криптопространство, используя наработки ИИ и бот-трейдинг?

Гай: Это зависит, прежде всего, от обстоятельств. Если хедж фонд собирается выстроить собственную платформу и разработать трейдинговые стратегии, то это займет примерно 3 месяца, на то, чтобы оттолкнуться с мертвой точки. Если бы рынки хедж фондов торговали криптовалютой так же, как это делали традиционные фонды пятнадцать лет назад, то это случалось бы мгновенно. Но не все хедж фонды работают по принципам старой школы. Наша платформа, Catalyst, создана специально для того, чтобы помочь хедж фондам сэкономить время на сбор данных. Таким образом, фонды скачивают Catalyst, устанавливают его, испытывают свою стратегию на демо-трейдинге, в считанные минуты получают результаты и могут немедленно применить их в настоящем трейдинге. Больше всего времени хедж фонды тратят на разработку стратегий, но для этого они и создаются, чтобы выработать эффективную торговую стратегию.

Марсель: Вернемся к тем дням, когда вам приходилось самостоятельно считать на биржах. Когда пришло время автоматизированных трейд-ботов, для розничных инвесторов это стало невозможным. Как вы считаете, изменят ли ИИ и трейд-боты крипторынок для розничных инвесторов?

Гай: Здесь существуют свои плюсы и минусы. Количественный и высокочастотный трейдинг творит чудеса в осуществлении ликвидности на рынках акций. Одна из главных проблем криптовалютного рынка — это его ликвидность, в особенности токенов со средней капитализацией. Боты увеличивают ликвидность. Розничные инвесторы могут проводить сделки гораздо проще, а мелкие биржи акций не займут рынок. Это если говорить о плюсах.

Из минусов. Розничным инвесторам придется гораздо сложнее, особенно в конкуренции с ИИ-трейдерами. Розничным инвесторам придется адаптироваться, если они не хотят быть отброшенными назад. Им придется заниматься более количественным трейдингом и принимать решения, основанные на фактах.

Марсель: Звучит так, словно ИИ уменьшит внутрисуточный оборот валюты.

Гай: Большая часть внутрисуточного оборота осуществляется из-за спекуляций, и их уменьшение — явный плюс.

Человек против машины?

Марсель: Макото, один из первых разработчиков NEM, сказал мне следующее “Люди всегда думают, что когда ИИ превосходит человека в, например, криптовалютных рынках, это поражение для всего человечества. Но это не так, это лишь улучшение программного обеспечения для победы над конкретными людьми”. Как компания, разрабатывающая ИИ, что вы об этом думаете?
“ИИ – машина, учащаяся на коллективной мудрости толпы”

Гай: Мне нравится, довольно интересная мысль и мне есть что добавить. Когда вы сочетаете работу ИИ и человека, ИИ содержит сумму опыта всех людей вместе взятых, а не только команды разработчиков. Данные и опыт, так называемая мудрость толпы, машине, в отличие от человека, усвоить легче. Так что Макото наполовину прав, “Машина превосходит человека, но наследует коллективную мудрость”.

Источник: news.bitcoin.com

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.